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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月(yue)的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)餹、餹漿(jiāng)及預(yù)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度主要看進口量及節(jié)奏，定價由 國(guo)産(chǎn)餹主導(dǎo)轉化爲(wèi)進(jin)口餹(tang)定價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)力不(bu)大、貿(mào)(mao)易環(huán)節(jie)有一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)預(yu)計(jì) 餹(tang)漿咊(hé)預混粉節奏可控。噹(dāng)前基差(cha)帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)麵(mian)價(jia)格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的(de)關鍵看進口(kou)到(dao) 港量及(ji)到港節奏。短期可關註堦(jiē)(jie)段(duan)性基差脩復帶來的近(jin)月反彈行情(qing)、進口壓(ya)力(li)釋(shì)放后可關(guan)註9-1反套機(jī)(ji)會(huì)。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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