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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以(yi)美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历史新高。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位(wei) 33 岁的候选人上周在纽约(yue)市(shi)民主党市长初选中首(shou)轮击败前(qian)州长安德鲁・科莫 —— 但他也对(dui)所有纽约市长候选人(ren)发出了更广泛的资金威胁。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭👅🍇🥬，若未延期，部分国家税率或升至25%👝😠🥭💕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆，虽然有反复💓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖。A股面临的外部环境扰动降低。

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对此💕😻🥥，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示💓💋💖，主要原因是5月份降准降息落地🥦🍈💋👘🍍，当前正处于政策观察期🍓。更重要的是，上半年我国经济运行偏强💛🥬😈，近期再度实施降准降息的迫切性不大😈。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍒💖，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥭🥿😻🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽🍉🍇，或增大美元指数💕🍓、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👗👜💯🍑，下半年美联储重启降息概率仍较大👙🥑😡。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元。