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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪(hu)深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值(zhi)分位(wei)数(shu)“安全”等级。

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具体来看🍈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍇🍄🥿😻，新能源车销量延续较高增长💯🍒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌，出口敞口风险较小👡💘，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👝、新能源替代等🍌💟，销量边际改善💋🥕，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔👙🍓，下游需求旺盛🍉😻💛，产能延续去化👙🥒👞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥝👿💝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥥，叠加人形机器人产业化提速🍓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💯🍅🍌👚🤬。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、鮑(bào)威(wei)爾(ěr)上週二剛(gāng)剛在齣(chū)(chu)蓆(xí)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會時(shí)強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)無(wú)意急于調整利率，但已有兩(liǎng)位美聯儲鴿(gē)派官員(yuán)謼(hū)籲(yù)下月就開(kāi)始降息；而英國央行(xing)雖(suī)然本月早些(xie)時候也維(wéi)(wei)持(chi)着借(jie)貸(dài)成本不變(biàn)(bian)，但6月3日(ri)的利(li)率決(jué)議(yì)投(tou)票比，也(ye)顯(xiǎn)示該(gāi)央行(xing)內(nèi)部正陷入意見(jiàn)割裂之中。

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