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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💌👙🍑🧄🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆💌。近期🥕🥿🍉🩰，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋👄，科技领域产品催化频出👅🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2👄、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加🧡💓🥝💘。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%😠🍆，其中5月粗钢产量8654.5万吨👝🍅，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降💟🥬，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨😡🍏，同比增长11.9%🥭🥬，非钢需求方面有一定好转🍑👙💗👞，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注🍇。

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