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从历史来看💔，历年7月市场风格相对均衡👗🤍🍑👡，大盘风格略占优。具体来看💓，风格方面🍒👡🍑，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍈👢👗，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中👚🥥🩰，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘🤬👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代💞🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔👝👠🥝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚🥑👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖🍇🌽🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🩱👿，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🧡🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟😈🥾，是重要的选股方向

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与此同时💔，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🌽，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼(yan)，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、证券文件显示，这位科技(ji)巨(ju)头高管近期抛售了约 1500 万美元的(de)股票，这是(shi)其 3 月宣布的年内出售至多(duo) 600 万股（价值超 9 亿美元）计划(hua)的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿(yi)美元，在彭博亿(yi)万富豪指(zhi)数中排名第(di) 11 位。

2、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多(duo)次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券(quan)型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)(yi)元、1579.33億元(yuan)、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億(yi)元，在(zai)噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。