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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬💋👘👡🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍇💛🩰🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💌🧄，事后来看并不是盈利的牛市🤬🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕🍊👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝🍄🥾💔🧡。与此同时👠😈🩲🍎，更重要的是2014年二季度💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉🥒💖，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘👚🤍🤍。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%🧡🥾，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时🍒，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧅，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金💞、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目🥑👠。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地💝👚🍉🍏，项目投资总额不超过人民币865💘🥬，377.96万元🩲，项目建设期不超过2.5年🍊😈🥑🥝。

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1、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中💓🍈，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈👅👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥻💯🍊🍅，财政指数的发力和消费的韧性😈👛👘🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳👅💋👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平🤍💖😠🧅，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡💝，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🍅，7月科技风格占优的可能性较大。