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從(cóng)(cong)中信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前(qian)5大(da)行業依(yi)次(ci)爲(wèi)(wei)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎(rong)；中信一級行業中振(zhen)幅最高的前5大行業依(yi)次(ci)爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

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如(ru)何把握化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)(ji)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更(geng)高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化(hua)工ETF（516020）跟蹤(zong)中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)(ge)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集(ji)中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)(yan)湖股份(fen)等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈(bu)跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥(fei)等細分領域龍頭股(gu)，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)(chang)外(wai)投資者(zhe)亦可通過(guò)化工(gong)ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼(ju)化工闆塊。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩳👄🍉🥭，有望较恒指获得超110%的超额收益🍓💋🍆。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👞🩲💗，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🌽🍏🧄😻。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👅👠。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👞，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🧅🍍，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🤍，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥻🍓、创新药🥑🩰🩲🤍、新能源车等产业趋势向上👚👡，优质公司形成基本面与估值“双击”🥑🥦💗；二是港股大权重分红资产估值修复💓💋💗👛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩳👞💗，A/H折价快速收敛🥦；三是流动性充裕🥝🥒🤬，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、如何(he)看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业投(tou)资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富(fu)基金(jin)经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基(ji)金经理田希蒙、博时基金境外投资部基(ji)金(jin)经理赵(zhao)宪(xian)成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经理许廷全、平安医药(yao)精选股票(piao)基金经理周(zhou)思聪、诺安精选价值基(ji)金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港股市(shi)场行情和投资机会。