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整体看🩰🧄👅👞，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘🍒🍎、6月随着出口增速的收窄👞💖，盈利预计边际放缓🥔。结合工业企业盈利🍏🥝、库存周期🍅🥑🥒💕、合同负债增速💖👝🤍💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🎒🥭；2）中游制造领域🧄🍎🍇👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜，如汽车、光伏🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡🍓🥕💖👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🥕👡、燃气💝、电力、农化制品👅🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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此番减持新乳业，控股股东拟(ni)以集中竞价方式减持(chi)公司股(gu)份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超(chao)过(guo)总股本的2%。

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1、6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域，其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价(jia)格上行。

2、日銀(yín)與(yǔ)日(ri)元：日銀或不急(ji)于(yu)加息，一方麵(miàn)(mian)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水(shui)平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一(yi)步延后至 2026 年(nian)。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。