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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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