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在(zai)需求回升带动下，企(qi)业生产活动保(bao)持稳定(ding)扩张，企业(ye)原材料采购活(huo)动(dong)也相应(ying)有所扩张，采购(gou)量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍍， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩳😠👝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈🩳💞💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾💌🥥💕，在科技🥻💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠💯🍍💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面👜🍈🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👜🥿🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🧄👛👙🍊💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🥭🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍓。

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