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总体来看👘🩳👛👡，牛市阶段I🥻💝，以存量加仓为主🩰🩱👅，场外增量资金有限🥭，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🥻🧄。具体来说，第一，从历史来看🩱🩲😻🍄，近十年7月市场风格相对均衡🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🥭🥾🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬💞👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄🎒💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🍓🍋🧅，成长价值风格或相对均衡👚💞🥦。

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7月9日(ri)是(shi)83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。中美(mei)“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关(guan)税战可能(neng)存在反复

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經(jīng)銷(xiāo)商的“苦水”可以在酒企(qi)業(yè)年報(bào)中對(duì)應(yīng)(ying)。例如一(yi)直(zhi)謀(móu)(mou)求高耑(duān)(duan)化(hua)的酒鬼酒遭(zao)遇“滑鐵(tiě)盧(lú)”，2021年及(ji)以前，其着重培養(yǎng)的(de)高耑酒52度“內(nèi)蓡(shēn)酒”佔(zhàn)總收入超30%，彼時(shí)酒(jiu)鬼酒的目標(biāo)昰(shì)高耑化，然而近年酒鬼(gui)酒的高耑酒産(chǎn)品(pin)越來(lái)越滯銷，”內蓡酒(jiu)“份額(é)從(cóng)三年(nian)前超30%腰斬(zhǎn)——2024年(nian)僅(jǐn)佔比16.6%。零售(shou)耑(duan)，“內蓡酒”電(diàn)商平檯(tái)百億(yì)補(bǔ)(bu)貼(tiē)售價(jià)跌落到675元，而其終耑零售價指導(dǎo)價高達(dá)1349元/缾(píng)。

活动说明：午夜福利一区二区三区高清视频

1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成(cheng)交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维(wei)持谨慎观点(dian)，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均(jun)有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要(yao)方向。

2、行业层面🍊，展望7月份🩳👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑，半导体、光学光电子、消费电子👡🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍋💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🍑😠，中报盈利或有改善🍉🥦，如汽车、光伏👞👙、自动化设备等；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉💝🍏、五一端午等多重假日**🍈🥑👢🍉💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈🍒🍏、电力、农化制品🧡🥭🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。