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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、本周市场各指数全面上涨👄，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💝💘🥔🥭，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💓👡，北证50指数上涨6.84%。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥝👚😻🌽🥦，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍋👄，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系👠💗💌，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😠👗🌽🥿。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩰💛，例如通过融资加仓放大收益🍉👗🍒，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升😈。在这些资金的强化作用下💝👡🩱👙🍓，整个市场交易活跃度明显提升🧡😡👝😻。