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结合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保(bao)持(chi)稳健增(zeng)长。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈利或超(chao)预期。

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在经济从高速增长转向(xiang)高质量发展、构建(jian)新发展格局的新时期，叠加全球(qiu)产业链重构、国内(nei)政策稳(wen)中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子(zi)公司(si)的市场(chang)投资策略已从传统周期驱动转向产(chan)业趋势+政策红利的驱动框架(jia)。

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日前，仕佳(jia)光子在(zai)互动(dong)平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出(chu)货，应(ying)用(yong)于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组(zu)件，凭技术优势维持(chi)大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发(fa)并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💛👚😡👛，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👅💖🥭💘，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👘、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🤍，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍒💌💕，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💋🥕🧅，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、五(wu)芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易(yi)方式迴(huí)購(gòu)部(bu)分社會(huì)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)(yuan)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金(jin)額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬(wan)元，迴購價格不超過29.12元(yuan)/股。