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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力(li)创新(xin)药和新消费(fei)的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。