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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👞🍓，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🥥。中美关系阶段性缓和后🤬💔，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥥🥭。预计 2025 年供应量 4655 万吨👙👗，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💔、光伏（+45）、交通运输（+45）🍎🥝🥬👠、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥿。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍌💖🍇🥕。

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发展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万名🥾，农牧渔民34.6万名，企事业单位🍅🧅👙🥝、社会组织专业技术人员29.9万名🍍🧅，企事业单位、社会组织管理人员22.1万名👡，党政机关工作人员10.1万名，学生81.2万名🥑，其他职业人员20.3万名💔🍈。在生产、工作一线发展党员112.0万名💞。

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4、策略观点：上半年沥(li)青市(shi)场的(de)特点在于(yu)华南供应严重过剩致价格跌至全(quan)国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转(zhuan)移至华南地(di)区。下(xia)半年沥青供应虽有(you)增量预期但仍取决(jue)于实际加工利润，旺季增量预期仍存(cun)，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我(wo)们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓(cang)单的(de)变化。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本😠，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、從(cóng)(cong)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊(he)16.61%。從機(jī)構(gòu)類型(xing)來看(kan)，投資(zi)公司、基金公司咊證(zheng)券(quan)公(gong)司的調研次數(shù)佔比依次爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。