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近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险偏好修(xiu)复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产(chan)价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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