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1、风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或(huo)相对(dui)均衡。

2、而且自上次会(hui)议以(yi)来，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份(fen)降息。与以(yi)鲍威(wei)尔为首的“观望派”不同，美(mei)联储理事沃(wo)勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降(jiang)息，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀。