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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）💝🍌💋。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🎒🍇，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元😈。相关签字会计师一并受罚🧄，合计罚款240万元🍓🩳。

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加拿大(da)财(cai)政部(bu)长商鹏(peng)飞26日宣布，不会推迟向科技公司(si)征收数字服(fu)务税的计划，数字服务税将自6月30日生效。根据计划，加拿大**将针(zhen)对科技公司向加拿大用户提(ti)供数字服务或出售加拿大用户数据的收入征收3%的税，并追溯至相关公司2022年的(de)收(shou)入。

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韩国散户对发行基于韩元的稳定币的预期升温，加之他们对新**推出亲股东政策的期望，将韩国综合股价指数推升至了近四年高点——该指数今年已累计上涨近30%，这也使韩国成为今年上半年亚洲表现最好的市场🍋🥝🧄。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍇🥿🥝。截至目前🍋，该募投项目经过前期试生产🎒🍉，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试😻，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👗🩲🍆。

2、（一）氧(yang)化鋁(lǚ)(lv)：隨(suí)着利潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能逐步(bu)復(fu)産，疊(dié)加新投産投放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)存(cun)咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半(ban)年預計(ji)將重迴(huí)過賸邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或更多在于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)內(nèi)(nei)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)鑛價(jia)格(ge)來看，60 美金鑛(kuang)企仍有齣(chu)鑛意(yi)願(yuàn)，但 60 美金之下可能會(huì)觸(chù)及部分(fen)幾內亞高成本(ben)項(xiàng)目咊(he)非幾內亞鑛石的成本，引髮(fà)(fa)鑛石(shi)供(gong)應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞事件(jian)后，鑛石止跌小(xiao)幅迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持，由于(yu)事件落地進(jìn)度、對(duì)于企業(yè)成本的增(zeng)加等信息不透明，鑛價底部有(you)不確(què)定(ding)性，對應(ying)氧(yang)化(hua)鋁底部需要謹(jǐn)(jin)慎。此外短期倉(cāng)單(dān)仍在去化且實(shí)際(jì)量級(jí)(ji)或低于公佈(bù)數(shù)量，需要關(guān)註倉單迴(hui)陞的節(jié)點。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區間下沿看鑛價）。