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1、从中长期角(jiao)度，我们(men)建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以(yi)及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下(xia)相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、特朗普的高(gao)级顾问们最近表示，预计与多达十(shi)几个美国最大贸易伙伴(ban)的协议将在7月(yue)9日截止日期(qi)前完成。但如果特朗(lang)普与(yu)中国和英国(guo)达成的协议可(ke)以作为参照的(de)话，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全(quan)面协(xie)议，而只会涉(she)及有(you)限的议题(ti)，许(xu)多具体细节留(liu)待日后谈(tan)判。