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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底(di)回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端(duan)保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱(ruo)的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持(chi)续(xu)降(jiang)费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形(xing)成(cheng)一(yi)定拖累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以(yi)上增(zeng)速；文娱用(yong)品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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方正证(zheng)券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜(jing)有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗(shen)透率约70%。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🥑，终端需求中电网投资仍维持较高增速💝🍅👚，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🤬🧡🥝🥥🍊，国内铜消费增速维持韧性👿。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升💘，但下半年政策面存在不确定性🥥👠💗🤍，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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2、截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證(zheng)1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等級。