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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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6月主産(chǎn)區(qū)生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒(jiu)批髮價格總指數下行(xing)。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉(rou)鷄(jī)苗(miao)平均價格下(xia)行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上(shang)行。

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业绩方面💖👿👅👄，2024年年报显示🍆👞🎒👘，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元👅👿，同比增长0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封(feng)漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、综合来看🍒🍒👡🥻，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🩳💛，但部分新消费已相对较高。具体而言👘💖🍓，

2、本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。