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田希蒙：预计港股在政策托底🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👙😈。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💝👢，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥿💯，其板块结构表现或更受益于内需修复🍎🍊。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍑，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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澳(ao)门励骏（01680）发(fa)布公告，董事会建议按每10股已发行现有股份合并为1股合并股份的基准(zhun)实行股份合并。于本(ben)公告(gao)日期，62.01亿现有股(gu)份获配发及发行。于股份合并(bing)生效后并假设自本公(gong)告日期起至股份合并生效日期止期(qi)间并无进一步发行或购回现(xian)有股份，则将有6.20亿股缴(jiao)足或入(ru)账列为缴足(zu)的已(yi)发(fa)行合并股份。公司的法定股本将仍为10亿港(gang)元，但将分为(wei)10亿股每股面值(zhi)1.0港元的合(he)并股份。

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进入7月后🧅🍑，综合业绩披露期效应💗🩱、海外流动性环境变化👅💕🥕🥔、增量资金及风格交易热度🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🥔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄👚👅👞，大盘风格略占优💓🥻👗。第二，外部流动性方面😠💟🧄🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛👅😠，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后👛😠，A股权重板块上涨👘👜💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝😡🥿😡，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🥒🍈👝，成长价值风格或相对均衡🌽🍄👡。对7月的风格指数推荐如下：

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