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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力💌🥾，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次👜🥒🍏，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🤍💖🥭，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🥝。四季度棕榈油出口压力下降🍆🧅，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期👘🍆🧄，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🥑。

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田希蒙：风险方面🩳🥝🧄👙，需警惕外围摩擦反复💋👅、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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此外，市场上的诸多利好消息(xi)，也为多晶硅期货上涨提供了(le)支撑。国信(xin)期货分析师李祥英表示(shi)，近(jin)期焦煤(mei)价格持续上涨，同样对多晶(jing)硅价格有带动作用。海(hai)外市场降息(xi)预期升温、国内股市拉涨、国(guo)家发展改革委开展巡查(cha)等消息(xi)，提振了多(duo)晶硅市场的情(qing)绪。

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1、资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛(tan)宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项金融举措：主要包括在上海设立(li)银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运营中心(xin)；在上海“先行先试”结构性货币政策工(gong)具创(chuang)新等。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🤬😡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💖💘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄，下游需求旺盛💟🍉👙🍅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍅🧅🎒。制造业智能化改造需求持续释放🍓🤍💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。