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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市(shi)场向上(shang)可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对(dui)银(yin)行、保险的投资推(tui)荐，也继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化(hua)利润变化对于独立焦(jiao)化企业(ye)的(de)影(ying)响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产量总体有(you)一(yi)定幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱(ruo)势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此(ci)焦(jiao)炭库(ku)存水平有所积累，钢厂(chang)对于焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭(tan)价格(ge)累计下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临(lin)时反倾销税，同时美国对多(duo)个国家征收高额(e)关税，这些事件均将对(dui)我国钢铁行(xing)业钢(gang)材出(chu)口造成负面影响，下(xia)半年随着粗钢产量调控政(zheng)策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长点，预(yu)计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将有继续回落，同时焦炭目(mu)前(qian)总体库存(cun)处于高(gao)位水平，对于焦炭价格仍有一定压制(zhi)，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡(heng)附近，成本端波动(dong)或对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端(duan)需求变(bian)化。

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尹某光、漆某华家庭财(cai)产主要包括金融资产和(he)住宅3套(tao)、商铺8个、车(che)库2个。调查(cha)组查明(ming)的家庭实际财产(chan)远远低于举报人反映(ying)的(de)家庭财产总额(e)。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部👄🥒👢，在2002年5月至2011年4月期间🥒，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）💝💘👜😈。因机构改革，2011年4月至2013年5月👠，任南充市发展改革委价格调控科科长💘🍊💯🥑，2018年9月退休👜🥒🍒。

2、曾某为何举报自己的前(qian)公公婆婆呢？“是因为(wei)她自己主动提出离婚后，法院离婚判决(jue)结果让她很不(bu)满意，想通过网络发声来为自己(ji)争取(qu)权(quan)益”，漆某华(hua)在采访中告诉记(ji)者。曾某的前夫尹某，是(shi)尹某光、漆某(mou)华(hua)膝(xi)下独子，2007年工作后(hou)，一直居住在成都市温江(jiang)区，2024年核查时在某单位保卫科工作。