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展望7月，中旬会(hui)迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。具体如下(xia)：

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以色列军方(fang)尚未对上述报道作出回应(ying)。以(yi)军当(dang)天(tian)早些时候向加沙地(di)带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯(si)坦民众发布了疏散(san)通(tong)知。

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1、（1）供应上看🥔，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🥒🥑🥥。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👄💝🍎，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🍒👙，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看🥭，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍎😠💗，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低😻，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、淡明資(zi)本正抓住港股歷(lì)史性低估牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券商分析師(shī)姚怡靜(jìng)指齣(chū)：“港股目前(qian)蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)部(bu)分優(yōu)質公(gong)司泥沙俱下，無(wú)(wu)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股(gu)目前的估值，未來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有(you)限，上漲(zhǎng)(zhang)空間巨大。”