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光刻机概念股早间放量高开高走(zou)，板块指数盘中大涨逾3%，创历史(shi)新高，半日成交超前一交(jiao)易日全天成交。蓝英(ying)装备(bei)开盘仅约6分钟就垂直20%涨停，凯美特气、中瓷电子、常(chang)青科技等也在(zai)5分钟内快速涨停。

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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生(sheng)指数相对10年(nian)期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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行业层面🍎🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒💕🍆🥥，半导体、光学光电子、消费电子🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳🍓👝🍌；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖🍍💘，中报盈利或有改善💝🥬🥑💝👢，如汽车、光伏👄🍏🧄💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品🥿👅👗🥭👗、家电🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属💖、燃气、电力、农化制品🩱🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌，叠加供给刚性或受限😡🍅，中报业绩有望边际改善。

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1、我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过(guo)去每五(wu)年的周(zhou)期(qi)的上行周期如下图所示。

2、二(er)、日本(ben)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口(kou)食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相(xiang)關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産(chan)品(pin)方可輸華；對(duì)于食用水(shui)生(sheng)動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請(qing)在華註冊(ce)，完成(cheng)註冊登記(jì)之日(ri)起方可(ke)開(kāi)展輸華(hua)貿(mào)易。