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相比2014年底和2019年初🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬🤍🍑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝，以及AI智能化领域的追赶🍓🍆。三季度A股科技企业IPO重启🍉🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯🥾，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅。

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1、具体来看，汽车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长(zhang)，重卡(ka)受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能(neng)源替代等，销量边际(ji)改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造(zao)业(ye)智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量(liang)产在即，核心零部(bu)件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口(kou)期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外(wai)需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定(ding)需求的措施。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。