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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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方(fang)正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市(shi)场正由(you)初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落(luo)地(di)。根据维深预(yu)测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现(xian)传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率(lv)约70%。

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具體(tǐ)而(er)言，比依股份(fen)在2024年年(nian)報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)(wan)元上海理湃光晶(jing)技術(shù)有限公(gong)司，權(quán)益比例(li)5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)(jing)領(lǐng)域，已(yi)形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專(zhuan)有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依(yi)託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技(ji)術咊“分(fen)子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波(bo)導鏡(jing)片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已(yi)應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根(gen)據(jù)2024年8月15日互動(dong)易(yi)，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最(zui)大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)(qi)動投建100萬(wan)級(ji)生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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第五(wu)，在(zai)双重目标的关系及优先顺序上，该框架指出虽然双重目标通常是(shi)互(hu)补的，但当美联储判断这些目标不互补时，它(ta)会考虑就业与最大就业的缺口，以及(ji)通胀率与2%的偏差。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经(jing)济(ji)产业趋势驱(qu)动(dong)为主，第二轮(lun)行情以低估(gu)值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动性环境。资金面上，A股(gu)市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着(zhe)港股在中国市场的战略地(di)位提升，内资、外资轮番成为做多主力。