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赵宪成：在港股反弹后🥻😈，恒生指数的估值回到了偏高的位置🩳，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥻💕🍊，如科技、互联网、港股通消费等👗💓👙🍆。

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中國(guó)稀土作爲(wèi)(wei)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司(si)高(gao)筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，中國稀土一季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)(shi)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年(nian)，該(gāi)公司淨利潤(run)爲虧損(sǔn)2.87億(yì)(yi)元。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有(you)看到拐点的出(chu)现，特别是(shi)库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底部区(qu)间震荡运(yun)行(xing)，矿山运行已经面临较大的(de)成本压力，而价格上面又受到库(ku)存制约。当(dang)前(qian)市场看空(kong)情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环(huan)比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加，预计明年将(jiang)会是本轮周(zhou)期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中(zhong)枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业(ye)链的库存(cun)压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形成(cheng)负反(fan)馈；第四，上半年的(de)**政策(ce)之下(xia)，或将下(xia)半年需求前(qian)置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看(kan)，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨(dun)左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压(ya)力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情况(kuang)，另一方面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指(zhi)引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部(bu)信号(hao)。

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去年924之前👛，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👝🍇👝，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🩲，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍆，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥑🍉🥝🥑，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💯🍌，更多是行业催化和流动性抱团。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来(lai)看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。