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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益(yi)于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)囙(yin)素推動下實(shí)現估值重估。此外(wai)，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)(cheng)市場錶現。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🩰🍋。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🧅🍓🥻😡，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍄💋，前值3.0%👜💘。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💖🩱🍋💓，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🤍🍊。

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国(guo)星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产(chan)品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能(neng)的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供(gong)解决方案(an)，处(chu)于性能和良率提(ti)升阶段。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🌽💓🥦😠👝，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍌💕💛，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🤍，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👅👡👛😈💕。

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