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1． 工业硅期货延续(xu)增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受(shou)大(da)厂减产传闻及商品整体氛围带(dai)动偏向乐观(guan)。现货(huo)价格工厂小(xiao)幅上调，但下游接受(shou)度一般(ban)，盘面点价更(geng)具优势，仓单持续注销，SMM最新数据(ju)显示交割库库存周(zhou)环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面(mian)继(ji)续反弹，出货速度预计将有所放(fang)缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水(shui)期临近，供应端扰动消息反复(fu)，整体倾(qing)向以(yi)震荡行情看待。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🧄🍑🩲，在最新的招聘行动中🍍，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🥔💋、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华😡🤍。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🍒🥥💞。

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其三🍄💘🍉🩲🥻，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💯🥑👢，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD👿👄🥾🥕，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👿，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资💕。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式💘👚🍊🩲🤍，享受了资产的未来溢价。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍉🥥🍈🥦，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😡😻，出口敞口风险较小🥦🍌，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥔😻、新能源替代等💝🍏，销量边际改善💓🥥，中期业绩增速有望迎来拐点🤬🩱🥔👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👞，下游需求旺盛🥻🥬🥑，产能延续去化👞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍊😈💟🍍👗。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🩱🎒🍉👿，路径一是由EPS改善维持👘💝🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👢🍋🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩱🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👚🥒👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😻😠🍇🧡，更多采取观望👄、被动跟随策略，而非主动流入💕👄；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦🍈，7月中报业绩期🥭😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯。