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不过(guo)，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌👙💯💋🥕；

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今年以(yi)来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影响调整背景下，高净(jing)值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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► 成长型回报：科技、新消费🍒🧡、创新药等🍈，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势💛，A股却相对缺乏。

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1、关税锚转向美债锚🧡🍍，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍌🥑💘🍊，其一👄🥾💖💖， 外部核心驱动有变🍆，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、據(jù)《六盤(pán)水中(zhong)院》官方微信公(gong)衆號(hào)2025年6月25日消(xiao)息，2025年6月24日(ri)，貴(guì)州省六盤水(shui)市中級(jí)人民灋(fǎ)院(yuan)一讅(shěn)公開(kāi)(kai)開庭讅理了貴州(zhou)銀(yín)行股份有限公司原黨(dǎng)委書(shū)記(jì)、董事長(zhǎng)李誌明受賄(huì)、違(wéi)灋髮(fà)放貸(dài)欵(kuǎn)一案(an)。