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如何評(píng)估噹(dāng)下的股債(zhài)關(guān)係(xì)呢？我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)重點(diǎn)昰(shì)拆分非銀(yín)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的由來(lái)，在不攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)外資流入的視(shì)角下，非銀機構的資金的來源可以拆(chai)分爲兩(liǎng)(liang)箇(gè)部分，第一部分昰以央行爲主導(dǎo)的銀行體(tǐ)係，第二部分昰以居民爲代錶(biǎo)的(de)實(shí)體(ti)經(jīng)濟(jì)部門(mén)。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美(mei)国和以色列侵略伊(yi)朗行径的控诉，另一方面是展(zhan)现伊朗内部的(de)团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税(shui)等新消费细(xi)分行(xing)业(ye)消费韧性强，品牌提升空(kong)间大(da)，将受益于国内(nei)消(xiao)费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有(you)许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价(jia)比；三(san)是(shi)红利板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛💘、光学光电子🤬🩱、消费电子😡🍈🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🥬💋💝；2）中游制造领域🩱🍎，部分领域景气度有所回暖🍇💛💘🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💋👝🍌；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👜💯💞、家具🍎💝、饰品💖🧡👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥻；

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1、6月26日早間(jiān)，榮(róng)(rong)昌生物(wu)公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普有(you)償(cháng)許(xǔ)可(ke)給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得(de)在除(chu)大中華(huá)區(qū)(qu)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化(hua)的獨(dú)傢(jiā)權(quán)(quan)利。

2、展望7月😡🍌💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😈🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👗💞🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🥒🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍉。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🤍🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大👚🥻💔。