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6月27日，三雄极光第六届董事会首次(ci)会议召开(kai)，却因董事长选举的罕(han)见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公(gong)众视野。此次董事会本应是常规的(de)换(huan)届选举，却因董(dong)事长候选人张宇涛与(yu)张贤庆的(de)激烈竞争，引发市场对三雄极光(guang)治理能力与发(fa)展前景的深度关注。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量(liang)的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及(ji)的(de)僱(gù)主計劃(hua)中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中(zhong)轉入僱主退休計劃(hua)的比例(li)）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高(gao)比例的計劃數量的兩倍。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💘😠👛，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩲🍊🍓，剩余资金将有序下达👛。6月24日，中国人民银行👚🧄、国家发展改革委🍈、财政部👿🍈、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👚👜🍌、扩大消费领域金融供给👙👙、挖掘释放居民消费潜力😠🥑🥥、促进提升消费供给效能💗💔、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍍。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥻🍑，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍊🍆。挖掘地方特色美食资源👗🍌🥦🍎，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥑💔，推广中华传统饮食文化。地方上👜🥿😠，6月以来💕，江苏省🍏🧅、广西壮族自治区💋🍉🥦、深圳市🩳💋👘🍉、北京市陆续推出促消费政策。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💗🍏💌，上证50上涨1.27%💗👿💋，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍇🥻，中证1000上涨4.62%🍌🥦，创业板指上涨5.69%🧅🍑，北证50指数上涨6.84%🥾🍊🍋。

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1、订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高🧡🍓👙🍓💌，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看💔👛🧄，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。