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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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A股换(huan)手率、成交额(e)上行(xing)。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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操(cao)作层面，中(zhong)期维度(du)下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要(yao)的逻辑链(lian)，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收(shou)益(yi)的主要(yao)来(lai)源(yuan)之一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👗🍊🍅👛👠，截止6月25日🥝💖，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍅，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍅、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电👡、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👚👙🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥦😠，证监会🤍💕😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、安光介绍🍊😈，聚酯工厂已陆续释放减产计划👝，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🧄💛。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨🍋🍆🍒。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少🎒。