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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😠👠。估值类因子中🍒💖😠🥦，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💔🎒🎒👄🩲。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👙💯。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍉。

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4、總結(jié)：供需(xu)層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)(yu)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)(shu)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預(yu)期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)(jia)格自低(di)位(wei)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力(li)成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年硅鐵(tie)期價已(yi)經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支(zhi)撐或增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相(xiang)對(duì)有限。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利润(run)同比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度预计(ji)增(zeng)幅收窄。

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3🍏🥾💌、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥦🥒💟👝，四季度起产量趋于稳定👗🍍🍄。然而💘💋，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩱，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥻💋🍏🩲。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💓，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👝👝👄。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💘，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年😻🧄，尤以四季度为甚💌🍋🍑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👝🎒🥝。然而，在四季度累库压力下🥕🍄🧄👚🧅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、德固特成立于2004年🍉，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板🍎🍑💞。经过近20年的发展💯，公司现集设计👠👙🥾、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源👘👚🍓🥬、冶金、固废处理等领域🥭。公司拥有多项资质与认证👠，如固定式压力容器规则设计资质💓👗👠🥥、A1级压力容器制造资质👄💛、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🤬🥕🧄，同比增长150.15%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳😠。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😡🍍😠，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👝👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🍌💯🩳。