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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🩲，保险增配权益👝👜，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💕，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥬。另外💗🥔，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍊🍓。

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第二🍋，美国总体利率水平呈趋势性下降🥒🍍👅，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%💖🍏💘👅👅。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率🥝💛、人口结构等）驱动🍏。中性利率下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也更接近0这一下限，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小，而经济下行对弱势群体的冲击最大🍎。

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1、供应：国内方面，上半年(nian)甲醇生(sheng)产利润较好，**炼厂高负荷(he)生产，截至二季度(du)末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度(du)伊朗装(zhuang)置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗(lang)装置逐(zhu)步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降(jiang)低，四季度关注(zhu)冬季伊朗供应是否会受天然气限制而(er)降低。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上(shang)週股市(shi)創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源(yuan)期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)(chang)的某些領(lǐng)域，仍(reng)有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資(zi)者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购(gou)净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购(gou)后(hou)，央(yang)行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期(qi)买(mai)断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自(zi)3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流(liu)动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性(xing)的(de)意愿较强，资(zi)金利率(lv)低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來(lai)幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)(jia)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)(qu)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店(dian)、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。