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众议院和(he)参(can)议(yi)院的共和党人还达(da)成了(le)一(yi)项协(xie)议(yi)，修改联邦(bang)对州和(he)地方税扣(kou)除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🍇🎒、成材产量趋于下滑👄👜💕🍒，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🥿👞，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥝🥾👢👗；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🥝，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🍆💌🥥。综合而言💕，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💝🌽🍒，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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岳阳兴长(zhang)：公司及子公(gong)司(si)新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于5月(yue)下旬完成检(jian)修。截至公告日，子公(gong)司惠州立拓、新岭化工已开工生产(chan)，公司各主体生产装置与(yu)上游装置(zhi)同步，陆续开工(gong)生(sheng)产。公(gong)司此前披露，根据(ju)上游装置(zhi)检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬(xun)陆续停(ting)工检修。本次停工检修对设备、容器(qi)、管线等进行检验、检修(xiu)、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👢👗😈🍎，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🤬💛，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👝🤬🩱💞，混合型基金份额减少265亿份🥻，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后😠💯🍍👿，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👅🩱👘👗。

2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。