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6月27日晚🧄🍉🍄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍉🥦🥬。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥑💞🥑👜🧡，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍓💗👙🍉，但不会导致公司实际控制人发生变更🍈🩳💌。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背(bei)景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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美股上周五表现向好(hao)，美国最新(xin)通(tong)胀数据显示当(dang)地物(wu)价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三(san)大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债(zhai)息回升至4.27厘水(shui)平，金价及油价继续调整。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🥕🥝👚🧡，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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