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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平处于末位。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性(xing)。白(bai)银在 6 月初实现突破(po)式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动(dong)能释放可能相对充(chong)分(fen)。下半年白银绝(jue)对趋势仍 将跟(gen)随黄(huang)金，但金银比(bi)值向下(xia)空(kong)间受(shou)限。美国降息周期下的弱需求叙事始终(zhong)压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国衰(shuai)退叙事再起，白银(yin)的利空冲击将更加明显(xian)。白银年内供(gong)需(xu)缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现，而货币属性偏弱，对冲美(mei)元信(xin)用收缩上 优(you)先(xian)级较低的限制(zhi)，也压制白银(yin)配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎看多弹性，配置思路上优(you)先级低于黄金，交易思路上关注(zhu)阶段性风险偏好回升 时的(de)多头机会(hui)。

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NatWest Markets固定收益交易全球主管Jared Noering表示，在动荡中，许多投资者对一笔“救了他们一命”的交易心存感激。

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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)(shi)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)(yue)束(shu)的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金行爲齣現(xian)一(yi)定程(cheng)度的泡沫(mo)化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🍈。肉鸡苗平均价格下行🥭👅，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🍎🩱🤬，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🍋🤬🧡💗🥿。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量(liang)19.85亿(yi)吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比(bi)增(zeng)加8.51%，分(fen)省份来(lai)看，山西、内蒙(meng)、陕西以及新疆等产煤大省以及地区(qu)均实现(xian)了正增长(zhang)，尤(you)其是山西，前(qian)五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价(jia)格(ge)低迷，进口量总体(ti)出现一定回落，1-5月份中国累计进口(kou)炼(lian)焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其(qi)中进(jin)口(kou)蒙古炼焦煤2005万吨，同比减(jian)少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所(suo)增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年同期最高水(shui)平(ping)，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对(dui)于焦煤(mei)需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累(lei)，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口(kou)均(jun)较为宽松，上游焦煤(mei)库存(cun)去化(hua)也需要一(yi)定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生(sheng)产已经出现亏(kui)损(sun)，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕(rao)650-950区间震荡运行，重点(dian)关注焦煤供应(ying)以及焦企利润变化。