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东兴证券指出🧡🥾🍇，我国化工行业景气有望底部回暖💛🍌，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍎🍅🧄，化工品价格指数小幅震荡下行💞，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍈🥕🍍🥥，同时🌽👠🤬🍑，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化💋🎒。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍑👝😻。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻👅🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑🧅🍒👙，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬😻；二是各方增量资金尚未形成明显合力👄💓👠🎒，更多采取观望🧡🤍、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍏🥿👄💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙🥻，公用事业燃气价格上行🍓💟👄。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力💘🥥🍈，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💟💖🧡。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、中金发布研报称，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗🧄🍊，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👢💟，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🥑🍇、有色等资源品板块🍄🍆🤬。