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6月27日，中国(guo)人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度例会(hui)内容公布(bu)，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂(za)的国(guo)内外(wai)经济形势(shi)，本次例会在经济形势判断(duan)、政策思路及汇率政策表述上均有微调(diao)，引发市(shi)场(chang)广(guang)泛关注。

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第二阶段结束(shu)的(de)标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市场(chang)快速(su)上涨的降温措施(shi)，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于(yu)场(chang)外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

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“我们会看到需(xu)求(qiu)进一步(bu)萎(wei)缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放(fang)缓，” 这位经济(ji)学(xue)家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定(ding)调对(dui)于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影(ying)响，目前(qian)的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的(de)预期从而稳定(ding)经济预期值(zhi)得关(guan)注。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而(er)引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市(shi)场的扰动。

2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業(ye)闆人工智能指數2020-2024年年(nian)度漲(zhǎng)(zhang)跌幅(fu)分彆(biè)爲(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成(cheng)份股構(gòu)(gou)成根據(jù)(ju)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。文(wen)中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任(ren)何(he)形式的投資建議(yì)(yi)，也不代錶筦(guǎn)理(li)人(ren)旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦(guan)理人評(píng)估的本基金風險等(deng)級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的(de)投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的(de)信息（包括但(dan)不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析(xi)及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投資有風險，基金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金(jin)的業績竝不構(gou)成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。