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部分农化制品🍇、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🧅🥭🍅🥾🥦，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🩰🩰💗💕👜，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%😻😡👅，R134a近一年涨幅超45%。

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相反，经营(ying)负债(zhai)规模则要复杂(za)些，因为虽然是债(zhai)，但相对偏高的(de)经营负债很多时(shi)候意味着公司对上下游的话语(yu)权更(geng)强，与行(xing)业惯例和公司(si)所处行业地位息息相(xiang)关。

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具体来看，上周的5个交易日中，6月23日A股融资余额增加42.24亿元，6月24日增加51.32亿元，6月25日增加69.19亿元，6月26日增加93.3亿元，6月27日增加9.06亿元💌，融资客连续5个交易日加仓🥻👞👞。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、國(guó)星(xing)光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮揮控(kong)製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説(shuo)明會(hui)上(shang)就(jiu)“公(gong)司(si)在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用(yong)于具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産(chan)品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。