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结合细分领域中观指标来看🍋👞🍆🍄，受益于行业供需改善💋🍓🤍，面板价格小幅回暖💕，光学光电子业绩有望持续👛；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛🥥🩱🍈，存储器供不应求，价格大幅上涨💟🍋，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🍍🩱👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦💌🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈💋🍋🥾，运营商盈利有望保持稳健增长🩲。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥦，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑🤬💓🥾，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍍。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🤬🤬🍏，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥭🎒。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍅，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💗🧄🍋。

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首先从估值角度看，尽(jin)管已(yi)积累一定涨幅，中证银行(xing)指数(shu)市净(jing)率PB仅有0.73倍(bei)，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都银行外，其(qi)余均仍处于破净(jing)状态，在各行业中估值优势和性价比依旧(jiu)凸显。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值(zhi)，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、6月25日，司法执行平台的成交结果公告显示🩰，竞买人魏巍以每股单价8.42元（较杉杉股份6月25日收盘价9.78元/股约折价14%）🍋🍈、总价109460000元🧡🌽🍌，竞买成交1300万股。