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在本周论坛开始前的一次(ci)播客(ke)采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普(pu)·莱恩就强调称，这场(chang)有五家央行行(xing)长参与的小(xiao)组(zu)讨(tao)论将是整个年会的亮点(dian)，而(er)本次论坛“适应变化”的主(zhu)题似乎显得有点保守了，真实世界的变(bian)局要复杂严峻得多。

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先算“小账”。富丽小区改造(zao)后环境整洁美观，停车(che)更加有序(xu)，为延续改造成(cheng)效(xiao)，小(xiao)区根据业主(zhu)要求进行(xing)统一物业(ye)管理，相应的物业费和停车费可成为改造项目收入来源。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两(liang)波较明(ming)显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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2、不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年(nian)仍有(you)降準(zhun)降息的(de)可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然(ran)利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降(jiang)政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)(da)到50箇基點。