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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🧅😡👡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍋，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍏👗😈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💝🎒👛，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💔，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💖😻😻。四季度随着铁水产量季节性下降🍈💔💟，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🧅，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥔💝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💗💋👞，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥝，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🌽🧡🍆💖。包括磁谷科技🌽👚、秦港股份、久日新材、通用股份🥔🍌🧄、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場(chang)交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：