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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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中國(guó)(guo)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)(wu)業(yè)調(diào)査(zhā)(cha)中心今天（30日）公佈(bù)6月份中國採購經(jīng)理指數(shù)。從(cóng)製造業採(cai)購經理指數來(lái)看，指數連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製造(zao)業(ye)景氣(qì)水平持續改善，景氣麵(miàn)有(you)所擴(kuò)大。

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2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👄💝，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍄🍒🥾🩳，未来的走势绝非一目了然🥭🧡👞。