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我们认为🧄🎒🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👢💞🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强💛，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥝，结构性改善还不是牛市级别👝🥾🥥🍈🩲。各类资金预期依然割裂🥝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💟👚🥻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引(yin)，理由是对全球贸(mao)易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

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5 月(yue)集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出(chu)口(kou)金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅(fu)扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍(reng)然有较(jiao)大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约(yue)为6.2%。董希淼(miao)预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可(ke)能继续实施全面降(jiang)准。随着政策框架不(bu)断完善(shan)，存款准备金率5%“隐(yin)性下限”将可能打破(po)，存款准备金工具的政策调控功能将(jiang)得到更充分发挥。

2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍇🍋，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。