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中国(guo)人民银行货币政策委(wei)员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了下(xia)阶(jie)段货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针(zhen)对性(xing)、有(you)效性，根据(ju)国内(nei)外经济金(jin)融形势和金(jin)融市场运(yun)行(xing)情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期目标相匹配(pei)。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资(zi)金空(kong)转。增(zeng)强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币(bi)汇率在(zai)合理均衡水(shui)平上的基本(ben)稳定。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘💓👝，并且中国央行同步宽松🍆🥿👢🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬🩲💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👄🥑💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🩱🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩰🥦🍌🥾，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘🍏，科技领域产品催化频出💗🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔💟🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻🥦🥿😻。

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至(zhi)纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管(guan)层警(jing)示的(de)“重点风(feng)险苗头”，在声(sheng)明中更是回避(bi)核(he)心质(zhi)疑，以“行业(ye)共性”掩饰个体病灶。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💝💘💕🍒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💕🥔，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、第二💔🍊，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👞💌🥿，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍏🍆👗💗🍆，但仍有部分领域业绩有望改善🍊💯💘。