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截麵(miàn)(mian)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股(gu)橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比(bi)上週上(shang)陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破(po)了“扭(niu)亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈(ying)利的期待。由于转为盈利(li)状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度(du)——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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由于库存指向仍相对悲(bei)观，油价下半年存(cun)在中枢继续下移的压力(li)，累库预期的结束主要寄希望于供(gong)应端产生实质性的减量预期，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产(chan)周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的(de)减少，或更(geng)低(di)的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续(xu)反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高(gao)位回落的情形下(xia)，轻重油价差有望重新(xin)走(zou)扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价(jia)差在(zai)中东原油相(xiang)对弱势(shi)的预(yu)期下亦存(cun)在做缩机会。

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1、具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈(ying)利有(you)望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求持(chi)续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱(ruo)的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预(yu)计(ji)中报(bao)饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经(jing)历了两轮(lun)上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春(chun)节(jie)后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日(ri)筑底并开始(shi)快节(jie)奏反弹。